Faktura VAT to podstawowy dokument sprzedaży: trafia do rejestru sprzedaży i może być wysłana do KSeF. Faktury wystawiasz z zamówienia, masowo z listy lub automatycznie regułą, a następnie zarządzasz nimi z listy w module Rozliczenia.

Lista faktur

Listę faktur otwierasz z menu Rozliczenia. Prezentuje ona kolumny: Liczba (numer dokumentu), Numer zamówienia, Kupujący, Sposób płatności, Wartość brutto (z kropką statusu opłacenia), Data oraz Korekta (odnośnik do korekty, jeśli istnieje). Nad listą znajdują się wyszukiwarka oraz ikony edycji, wydruku, pobrania i odświeżenia.

Dodatkowy numer z systemu zewnętrznego

Dla zintegrowanych aplikacji fakturowych, w tym integracji przez programy integrujące, możliwe jest zapisanie numeru dokumentu z systemu zewnętrznego jako dodatkowego numeru wyświetlanego pod numerem prowadzonym przez PowerHub.

Wkrótce: rejestracja w KSeF (lista)

Wkrótce na liście pojawi się również klawisz Rejestracja faktury w KSeF w kolumnie Zatwierdzono KSeF oraz dodatkowe dane w kolumnach Status KSeF i Numer w KSeF.

Kolorowa kropka w kolumnie Wartość brutto oznacza status opłacenia dokumentu: zielona to opłacony, czerwona to nieopłacony. Kliknięcie numeru dokumentu otwiera jego szczegóły.

Wystawianie faktury

Fakturę wystawisz na trzy sposoby: z karty zamówienia, z listy zamówień jako operację masową albo automatycznie regułą reagującą na zdarzenie, na przykład opłacenie zamówienia. Dane nabywcy pochodzą z zamówienia; jeżeli klient podał NIP, dokument jest wystawiany na firmę.

Jedna czynna faktura na zamówienie

Na jedno zamówienie może przypadać jedna czynna faktura i jeden czynny paragon. Próba wystawienia drugiego dokumentu tego samego typu jest odrzucana, także wtedy, gdy dwie automatyzacje zadziałają w tej samej chwili. Anulowanie dokumentu zwalnia miejsce na nowy.

Szczegóły i edycja faktury

Karta faktury dzieli się na sekcje. U góry, obok numeru, znajduje się odnośnik Dla zamówienia oraz przyciski wydruku i akcji. Poniżej trzy kolumny danych: Dane nabywcy, Dane zamówienia i Dane sprzedawcy, każda z możliwością edycji.

Szczegóły faktury VAT: dane stron, produkty w trybie edycji oraz pozostałe dane.

Sekcja Produkty zawiera pozycje z kolumnami Nazwa, Ilość, Cena brutto, Stawka VAT i Wartość brutto. Po rozwinięciu pozycji możesz edytować jej dane: Nazwę, EAN, SKU, Ilość, Cenę oraz Stawkę VAT, a zmiany zatwierdzasz przyciskiem Zapisz lub odrzucasz przyciskiem Anuluj.

Sekcja Pozostałe dane prezentuje: kwotę Opłacone, Termin płatności, Sposób płatności, Walutę, Datę utworzenia, Datę sprzedaży oraz dane Wystawiającego i Sprzedawcy. Te pola również można edytować.

Wkrótce: rejestracja w KSeF (szczegóły)

Wkrótce w szczegółach dokumentu pojawi się również klawisz Rejestracja faktury w KSeF w polu Zatwierdzono KSeF oraz dodatkowe dane w polach Status KSeF i Numer w KSeF.

Plik PDF i rejestr sprzedaży

Każdy wystawiony dokument dostaje plik PDF generowany przez system i zapisany trwale. Ten sam plik trafia do klienta w wiadomości e-mail, na publiczną kartę zamówienia i do pobrania z panelu. Wystawione faktury zestawia rejestr sprzedaży, w ujęciu okresowym i z podziałem na stawki VAT, z którego korzysta księgowość.