Korekta zmienia dane lub wartości wcześniej wystawionej faktury. Wystawia się ją do faktury, a nie do zamówienia, i najczęściej powstaje w wyniku zwrotu, reklamacji lub pomyłki w dokumencie.

Skąd biorą się korekty

Korekta jest zwykle końcowym etapem obsługi zwrotu lub reklamacji. Zwroty mogą trafiać do PowerHub na trzy sposoby:

Z marketplace, część kanałów przekazuje zgłoszenia zwrotu automatycznie.
Ręcznie, z karty zamówienia, gdy klient kontaktuje się bezpośrednio.
Z automatyzacji, regułą reagującą na zdarzenie w procesie.

Proces obsługi zwrotu obejmuje zgłoszenie z pozycjami i powodem, akceptację, przyjęcie towaru na magazyn dokumentem przyjęcia oraz rozliczenie, czyli wystawienie korekty do faktury i zwrot środków klientowi.

Przyjęcie towaru to osobna decyzja

Przyjęcie zwrotu na magazyn jest osobną decyzją od akceptacji zwrotu. Towar uszkodzony przyjmuje się na osobny magazyn albo rozchoduje dokumentem RW, aby nie wracał do sprzedaży.

Lista korekt

Korekty mają numer w serii /K i własną listę w module Rozliczenia. Poza standardowymi kolumnami (Liczba, Numer zamówienia, Kupujący, Sposób płatności, Wartość brutto, Data) lista zawiera kolumnę Korekta do, która wskazuje fakturę pierwotną.

Dodatkowy numer z systemu zewnętrznego

Dla zintegrowanych aplikacji fakturowych, w tym integracji przez programy integrujące, możliwe jest zapisanie numeru dokumentu z systemu zewnętrznego jako dodatkowego numeru wyświetlanego pod numerem prowadzonym przez PowerHub.

Szczegóły korekty

Nagłówek karty korekty zawiera odnośnik Wystawiona do faktury, wskazujący dokument pierwotny. Sekcje danych stron są takie same jak na fakturze, natomiast tabela Produkty pokazuje zmianę w trzech wierszach na pozycję:

Przed, stan pozycji na fakturze pierwotnej (kolor fioletowy).
Po, stan pozycji po korekcie (kolor czerwony).
Korekta, różnica między stanem Po i Przed, czyli faktyczna wartość korekty (kolor zielony).

Sekcja Pozostałe dane zawiera dodatkowo pole Powód wystawienia oraz odwołanie do faktury pierwotnej w polu Wystawiona do faktury.

Wkrótce: rejestracja w KSeF (szczegóły)

Wkrótce w szczegółach dokumentu pojawi się również klawisz Rejestracja faktury w KSeF w polu Zatwierdzono KSeF oraz dodatkowe dane w polach Status KSeF i Numer w KSeF.

Pola KSeF w szczegółach dokumentu

Po wysłaniu dokumentu do KSeF w jego szczegółach pojawia się zestaw pól potwierdzających rejestrację w systemie:

Zatwierdzona, znacznik (zielony haczyk) oznaczający, że dokument został zatwierdzony i wysłany do KSeF.
Status KSeF, aktualny stan wysyłki, na przykład „Odebrane UPO”, czyli potwierdzenie odbioru urzędowego poświadczenia.
Numer KSeF, unikalny numer nadany dokumentowi przez system, na przykład w formacie NIP-data-identyfikator.
Data nadania numeru KSeF, data i godzina nadania dokumentowi numeru KSeF.
Data przyjęcia w KSeF, data i godzina przyjęcia dokumentu przez system.

Korekta do faktury, nie do zamówienia

Korekty wystawia się do faktury, a nie do zamówienia. Nie da się wystawić korekty do dokumentu anulowanego, w takim przypadku najpierw trzeba wystawić fakturę ponownie.

Zwrot prowizji i eksport

Dla kanałów, które to udostępniają, można złożyć wniosek o zwrot prowizji od sprzedaży, która nie doszła do skutku. Akcja jest dostępna z karty zwrotu oraz jako akcja automatyzacji. Zwroty można też wyeksportować do pliku razem z kwotami i walutą, na potrzeby księgowości lub rozliczenia z operatorem logistycznym.